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,2022年8月29日—你可以跟客戶說明,你的服務範圍從目前的財務狀況健檢、保單分析、風險評估、資產配置,到子女教育金規劃、退休金管理、家族財富傳承信託、法律稅務協助、 ...,2023年11月6日—而獨立財務顧問的工作內容,是協助客戶做全面性的財務規劃,包含資產管理...
財務顧問如何協助個人理財規劃?準備好這兩件事
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2022年9月22日—書面準備:確認雙方合作意識.在正式進入首次規劃階段,應準備的參考文件如下:.○薪資單/綜合所得稅結算申報書.○銀行存款 ...
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