理財顧問工作內容

2022年8月29日 — 你可以跟客戶說明，你的服務範圍從目前的財務狀況健檢、保單分析、風險評估、資產配置，到子女教育金規劃、退休金管理、家族財富傳承信託、法律稅務協助、 ...

2023年11月6日 — 而獨立財務顧問的工作內容，是協助客戶做全面性的財務規劃，包含資產管理、保險、投資和稅務等等，獨立財務顧問的收入來源是收取諮詢費，而不是銷售商品的 ...

台北市中山區- 從事金融約15、16年的時間，一心積極影響投資理財市場，往更專業、客製化，且能夠真正滿足客戶財務需求...。薪資：月薪26400~300000元。

工作內容. 提供客戶財富管理服務與客製化專業金融商品諮詢，致力於協助客戶達到理想的財務規劃。

Hi, 您好 · 1. 負責證券、期貨、選擇權之開發。 · 2. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）。 · 3. 協助客戶進行投資理財規劃。 · 4. 提供投資理財商品的諮詢服務。

工作內容 · 1.從財務規劃專業角度，檢視客戶現況並確認其中、長期的財務需求，並以. 股票、債券、基金和保險等全方位財富管理服務平台，提供客戶最適切的 · 2.開發財富管理 ...

投資理財人員的工作內容 · 聽取研究部門，對於市場投資情勢的分析報告以更新投資操作重點，並避免投資操作風險發生 · 擬定當日應投資標的與操作重點 · 提供現有客戶客觀的投資 ...

2022年9月22日 — 書面準備：確認雙方合作意識. 在正式進入首次規劃階段，應準備的參考文件如下：. ○薪資單/綜合所得稅結算申報書. ○銀行存款 ...