ifa獨立財務顧問

2020年10月8日 — 獨立財務顧問大多都在做什麼？ · 1.聆聽客戶描述自己的財務狀況、目標 · 2.財務顧問從客戶所提供的資訊找出問題、釐清財務目標 · 3.提供可行性的解決方案.

IFA獨立財務顧問- 我們的故事。我們的理念和使命：「以愛出發，終身陪伴」，以客戶需求為核心，根據客戶財務狀況，提供中立客觀、量身定做的投資理財建議。

全套課程訂價30,000元。費用包含：進階實務課程（32小時）、讀書會練習及研討（12小時），以及免費使用本公司設計的理財規劃軟體一套。

台北市大同區- 1. 參與培訓提升財務規劃專業2. 開發及維護潛力客戶3. 協助企業或個人客戶做財務諮詢後完成規...。薪資：論件計酬0~100000元。職務類別：金融主管、國內 ...

2023年12月14日 — 獨立財務顧問的英文是「IFA」（Independent Financial Planner），財務顧問不是以銷售為主，而是依照客戶的需求給予建議，並提供解決方案。

2022年9月12日 — 獨立財務顧問，如同家庭的財務醫生，必須先透過全面的財務健康檢查，診斷出問題所在點，才能對症下藥，量身訂製家庭的理財計畫。同時，也會持續追蹤理財計 ...

國內自從2003年引進CFP的考試，陸續也有RFC, RFP等證照，但是從事(獨立)理財規劃顧問工作的人數卻非常的少，未能讓客戶享受到財務規劃第三方理財服務的好處。

獨立理財顧問（英語：Independent Financial Adviser，簡稱IFA）的工作是站在客戶的位置，根據客戶的實際情況，發現客戶的金融需求和問題，提出專業、獨立和客觀的策劃 ...

什麼是IFA獨立財務顧問？ IFA (Independent Financial Advisor) 起源於金融發達的英國，是專門提供財務建議給客戶的專業顧問。 IFA獨立財務顧問的價值在於「獨立」二字。

IFA獨立理財顧問是代表客戶利益，只會站在客戶的角度，秉持客觀中立的原則，為客戶挑選市場上最適合的產品或工具，從而達至不同的財富目標。客戶通過IFA獨立理財顧問和 ...