如何成為財務顧問

2023年2月3日—如何成為財務顧問7個貼士·貼士1：「沙紙」最重要·貼士2：知己知彼（高難版）·貼士3：知己知彼（容易版）·貼士4：說話技巧不可少·貼士5：分析 ...,個人財務規劃顧問提供金融從業人員一個轉型的機會，藉由加強自己的專業知能，轉型為專業的財務規劃顧問，讓自己由產品銷售的角色，提昇為專業顧問，與客戶的關係也由 ...,很多人在面臨金融業的激烈競爭之下，很想離開卻不知道應該去哪裡，即使考到了CFP的證照，也聽...

如何成為財務顧問7個貼士

2023年2月3日 — 如何成為財務顧問7個貼士 · 貼士1：「沙紙」最重要 · 貼士2：知己知彼（高難版） · 貼士3：知己知彼（容易版） · 貼士4：說話技巧不可少 · 貼士5：分析 ...

我對成為財務顧問有興趣

個人財務規劃顧問提供金融從業人員一個轉型的機會，藉由加強自己的專業知能，轉型為專業的財務規劃顧問，讓自己由產品銷售的角色，提昇為專業顧問，與客戶的關係也由 ...

財務顧問培訓

很多人在面臨金融業的激烈競爭之下，很想離開卻不知道應該去哪裡，即使考到了CFP的證照，也聽說可以從事收費式財務顧問的工作，但是因為不知道如何著手做起。

考取CFP證照

2018年3月16日 — 社團法人臺灣理財顧問認證協會(Financial Planning Association of Taiwan, FPAT)於2003年11月正式成為國際理財規劃顧問認證協會的會員成員之ㄧ，並積極在 ...

財務顧問是什麼？理財顧問在做什麼？角色是？我如何成為 ...

2023年12月14日 — 財務顧問在做什麼？ · 子女教育金：有效管理收支，預先籌劃未來教育費用 · 風險規劃：用保險、緊急預備金替未知的緊急事件做準備 · 家族財富傳承：配合 ...

IFA獨立理財規劃顧問

理財規劃需求問診的分析與溝通能力—了解理財規劃顧問如何進行需求分析問診？擬訂適合的理財規劃建議？選擇適當的金融工具？解決客戶的問題，協助他們完成人生財務目標。