ifa獨立財務顧問
2020年10月8日—獨立財務顧問大多都在做什麼?·1.聆聽客戶描述自己的財務狀況、目標·2.財務顧問從客戶所提供的資訊找出問題、釐清財務目標·3.提供可行性的解決方案.,IFA獨立財務顧問-我們的故事。我們的理念和使命:「以愛出發,終身陪伴」,以客戶需求為核心,根據...
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國內自從2003年引進CFP的考試,陸續也有RFC,RFP等證照,但是從事(獨立)理財規劃顧問工作的人數卻非常的少,未能讓客戶享受到財務規劃第三方理財服務的好處。
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