如何成為理財顧問

很多人在面臨金融業的激烈競爭之下，很想離開卻不知道應該去哪裡，即使考到了CFP的證照，也聽說可以從事收費式財務顧問的工作，但是因為不知道如何著手做起。

AFP 理財規劃顧問認證不僅僅是獨立的專業證照，更是前往取得CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。在通過AFP 測驗後，便能開始準備考取CFP® 證照，成為全球 ...

建立學員成為IFA獨立理財規劃顧問的學習路徑圖，經由有效的溝通訓練、為客戶做專業的需求分析、及規劃出符合客戶的財務計畫，成為客戶的「家庭財務醫生」。 透過一堂課， ...

如何從銀行、證券、保險業眾多理專中，找到適合自己的財富顧問，成為現代投資人必修的學分。 以下是幾個判斷的要訣：要訣一：四證照兩資格. 金管會依據「財富管理應注意 ...

CFP全名是(Certified Financial Planner)認證理財規劃顧問。由國際CFP總會授權台灣理財顧問認證協會核發，為國際金融市場廣受肯定的專業理財顧問證照，全球理財規劃界 ...

理財規劃顧問( Certified Financial Planner(CFP) ) ; 取得證照, 國際資格. CFP適合從事第一線理財規劃人員，就像律師、會計師一樣，理財專員也需認證肯定其專業性，CFP就是 ...

2023年2月3日 — 如何成為財務顧問7個貼士 · 貼士1：「沙紙」最重要 · 貼士2：知己知彼（高難版） · 貼士3：知己知彼（容易版） · 貼士4：說話技巧不可少 · 貼士5：分析能力要了 ...

2023年12月14日 — 財務顧問或稱為理財顧問，英文是「FA」（Financial Advisor），財務顧問不是以銷售為主，而是依照客戶的需求給予建議，並提供解決方案。

引進時間. CFPR全名為Certified Financial Planner，台灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年六月向CFP國際總會FPSB申請，並於同年十一月正式核准入會，成為第18個會員國， ...