理財規劃師推薦

2021年4月4日 — 以往像保險業務或理專收入來源是推薦商品的佣金，那財務顧問是像律師費，或訂閱制收費？ 志峯：確實不同的制度設計，會讓人們做出不同選擇。我會用我們 ...

2023年5月4日 — 其他重點觀念 · 先照顧好自己，才能照顧好家人 · 每一筆支出是否有發揮最大效益 · 定期做好保單健檢，看看保障有無與時俱進 · 如何用儲蓄與投資狀況，釐清 ...

2023年12月14日 — 他們的任務是透過提供理財投資、保險、稅務等方面的諮詢來協助客戶評估自己的財務目標，以達成退休、教育費用、投資理財的目標。 什麼是獨立財務顧問（IFA ...

2023年11月6日 — 財務顧問推薦：安瑞宏觀志峯. 最後，一定要提一下我的財務顧問——志峯，同時也是財商教育實驗室的站長。 志峯非常溫柔，不會咄咄逼人，財務規劃過程中 ...

2023年5月11日 — 不論是財務規劃、退休規劃、稅務規劃、遺產規劃都會有專人細心為您服務，這樣的用心難怪他們能在台北財務規劃顧問推薦中名列前茅。

AZSIONPRO安睿宏觀是國際高端理財顧問領導品牌，提供個人及家庭全生涯理財規劃，與中高資產家族辦公室服務，團隊擁有如CFP®、AFP等國際證照，專注於為客戶達成理想生活 ...

這是財務規劃的入門課程，主要是針對財務小白所設計，三個小時將一般人會遇到的財務相關問題包括財務自由、退休、保險、投資一次解決，而且每個學員課後都擁有一個小時1對1 ...

2022年9月22日 — 如何讓每筆支出順利達成目標、真正花在刀口上，是財務規劃顧問應為客戶提供的重要價值。 進入財務規劃前應做的雙重準備：書面及心理層面. 真正進入財務 ...

2023年1月12日 — 蔡：CFP是1972年創立於美國的金融證照，全名「Certified Financial Planner」，稱為「國際認證高級理財規劃顧問」，在國際間被視為「理財規劃師」最高等級 ...