理財規劃師工作內容

1.保險商品規劃輔銷訓練教材製作。 · 2.理財作戰策略擬定與訓練教材＆刊物製作。 · 3.理財廣宣與媒體論壇邀稿製作。 · 4.針對高資產客戶需求，建構全資產檢視與傳承接班整合 ...

2023年1月12日 — ... 理財觀念推廣與實務經驗的交流。CFP在考照前須先上6個模組的課，通過六大模組考試後，至少有3年金融業工作資歷才能正式取得證照。 取得證照之後每兩年 ...

以25年的顧問經歷、專業的理財觀點、客觀的投資建議，提供量身訂製財務解決方案，內容包含投資規劃、稅務規劃、風險管理及保險經紀等理財規劃 ... 財務規劃工作。這可以是 ...

工作內容 · 1.提供高資產客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。 · 2.理專銷售諮詢與支援。 · 3.支援行內相關訓練及行銷活動。 遠端工作 ...

2022年5月13日 — 認證理財規劃師CFP ... 理財規劃流程、個人財務報表與預算編製、存款與流動性資產管理、住屋及重大支出規劃、信用管理、保險需求管理、投資管理、退休及財產 ...

投資理財人員的工作內容 · 聽取研究部門，對於市場投資情勢的分析報告以更新投資操作重點，並避免投資操作風險發生 · 擬定當日應投資標的與操作重點 · 提供現有客戶客觀的投資 ...

工作內容 · 聽取研究部門，對於市場投資情勢的分析報告以更新投資操作重點，並避免投資操作風險發生 · 擬定當日應投資標的與操作重點 · 提供現有客戶客觀的投資分析或建議、 ...

理財規劃人員顧名思義是以專業理財知識，提供客戶客觀的投資理財分析、建議與協助客戶購買相關的金融商品，隨著理財規劃的商機出現，銀行界為提供客戶理財的整體服務， ...

2023年12月14日 — 他們的任務是透過提供理財投資、保險、稅務等方面的諮詢來協助客戶評估自己的財務目標，以達成退休、教育費用、投資理財的目標。 什麼是獨立財務顧問（IFA ...