理財規劃師工作內容
1.保險商品規劃輔銷訓練教材製作。·2.理財作戰策略擬定與訓練教材&刊物製作。·3.理財廣宣與媒體論壇邀稿製作。·4.針對高資產客戶需求,建構全資產檢視與傳承接班整合 ...,2023年1月12日—...理財觀念推廣與實務經驗的交流。CFP在考照前須先上6個模組的課,通過六大...
什麽是理財規劃顧問?怎麼檢驗?要提供什麼?
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