理財規劃師fp

陪同理財專員並扮演第三方專業意見的顧問角色，結合市場趨勢分析、客戶理財需求分析、投資/保險規劃策略、以及整合性家庭財富管理等專業知識，提供客戶金融專業諮詢服務。

2023年3月14日 — 1.Advisory理財規劃策略應用(包含投資及保險規劃) · 2.總體經濟、市場、產業及匯率分析 · 3.金融商品專業實務應用 · 4.分行實地陪訪及訓練實習 · 5.財富 ...

1.蒐集國際金融市場研究與市場情報資訊分析，並提出建議 · 2.整合總行前中後台行銷資源，提供FP/IP完整訓練教案及行銷工具 · 3.充分理解理財商品特點提供符合前線需求之理財 ...

2024/5/2－50 個工作機會｜元大證券-理財規劃人員FP(大雅分公司)【元大金融控股股份有限公司(元大金控) (元大證券) (元大銀行)】、〔個金〕理財諮詢 ...

工作內容. 1.提供高資產客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。 2.理專銷售諮詢與支援。 3.支援行內相關訓練及行銷活動。

工作內容. 1.提供高資產客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。 2.理專銷售諮詢與支援。 3.支援行內相關訓練及行銷活動。

要求條件 · 工作經驗： 5年以上工作經驗 · 學歷限制： 專科、大學、碩士 · 科系限制： 商業及管理學門 · 附加條件：. 1.大學(含)以上商學相關科系畢業。 2.金融投資或保險諮詢 ...

2023年4月21日 — 剛好看到中信有在徵才，名為儲備理財規劃師，仔細一看發現竟然需要碩士學歷，但上網查不太到有關於這個職位的分享，請問有人對於這個職位有了解嗎？

協助區域分行財富管理作戰策略擬定 理財規劃人員(FP)－(大台北/桃園/新竹/台中/台南) 1.提供高資產客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。 2.理專銷售諮詢 ...

2023年6月1日 — 首先，工作計畫與內容請參酌： https://careers.ctbcholding.com/zh_TW/recruit-job/FP1 先說結果，二面後感謝信，由於求職過程受益本版良多，故分享 ...