理財顧問工作內容
,2022年8月29日—你可以跟客戶說明,你的服務範圍從目前的財務狀況健檢、保單分析、風險評估、資產配置,到子女教育金規劃、退休金管理、家族財富傳承信託、法律稅務協助、 ...,2023年11月6日—而獨立財務顧問的工作內容,是協助客戶做全面性的財務規劃,包含資產管理...
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投資理財人員的工作內容·聽取研究部門,對於市場投資情勢的分析報告以更新投資操作重點,並避免投資操作風險發生·擬定當日應投資標的與操作重點·提供現有客戶客觀的投資 ...
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