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IFA獨立財務顧問-我們的故事。我們的理念和使命:「以愛出發,終身陪伴」,以客戶需求為核心,根據客戶財務狀況,提供中立客觀、量身定做的投資理財建議。,IFA獨立理財顧問是代表客戶利益,只會站在客戶的角度,秉持客觀中立的原則,為客戶挑選市場上最適合的產品或...
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起初想成為理財專員用意是希望幫客人做完善的規劃,但入行後發現金融業以業績至上難以實現理想。加上知識的不足也難以完整為客戶規劃。目前已經報名CFP的課程,待九月份欲 ...
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