獨立理財顧問

2022年9月12日 — 在多數人的理財經驗中，「財務顧問」、「理財顧問」、「財務規劃師」等名詞都不陌生，但是加上「獨立」兩個字，可能就不那麼熟悉了。 獨立財務顧問一 ...

起初想成為理財專員用意是希望幫客人做完善的規劃，但入行後發現金融業以業績至上難以實現理想。加上知識的不足也難以完整為客戶規劃。 目前已經報名CFP的課程，待九月份欲 ...

2023年12月14日 — 獨立財務顧問的英文是「IFA」（Independent Financial Planner），財務顧問不是以銷售為主，而是依照客戶的需求給予建議，並提供解決方案。

IFA獨立理財顧問是代表客戶利益，只會站在客戶的角度，秉持客觀中立的原則，為客戶挑選市場上最適合的產品或工具，從而達至不同的財富目標。客戶通過IFA獨立理財顧問和 ...

全套課程訂價30,000元。費用包含：進階實務課程（32小時）、讀書會練習及研討（12小時），以及免費使用本公司設計的理財規劃軟體一套。

IFA獨立財務顧問- 我們的故事。我們的理念和使命：「以愛出發，終身陪伴」，以客戶需求為核心，根據客戶財務狀況，提供中立客觀、量身定做的投資理財建議。

IFA獨立財務顧問，可以幫您解決以下問題：. 想要財務自由、一輩子不為財富擔憂? 有投資理財上的困擾，沒有客觀專業的人士提供建議？ 遇到財務、稅務上的問題，找不到實務 ...

2020年10月8日 — 將250種職業排名，排名結果，最受歡迎的職業是理財規劃師(Certificate Financial Adviser，簡稱CFA）。 理財規劃師在英系國家又稱為獨立財務顧問IFA。

獨立理財顧問（英語：Independent Financial Adviser，簡稱IFA）的工作是站在客戶的位置，根據客戶的實際情況，發現客戶的金融需求和問題，提出專業、獨立和客觀的策劃 ...