淺談獨立理財顧問

2022年11月17日 — 活動簡介 · 1．洞察客戶心理 · 2．財務問診、Spin問句發掘核心問題 · 3．獨立財務顧問 (IFA) 財務報告整理與分析 · 4．客戶規劃案例分享.

有鑑於此，安睿宏觀理財規劃顧問平台以20年的實證經驗，協助理財規劃顧問發展個人品牌、學習開拓及建立客戶關係，讓消費者提昇其對理財規劃顧問角色定位與功能的肯定，使 ...

IFA獨立財務顧問，可以幫您解決以下問題：. 想要財務自由、一輩子不為財富擔憂? 有投資理財上的困擾，沒有客觀專業的人士提供建議？

為了幫助顧問同事容易獲取認證，公司會提供一系列的支援。 包括: 中介人考試課程、過去的試題、網上的模擬試等。 另外，每年還有培訓給同事報讀專業認證，例如AFP。

2013年7月30日 — ... IFA需要具備一定的專業程度，才能針對客戶不同需求來規劃商品。例如國際間的IFA普遍都會考取CFP理財規劃師的認證。 IFA在台灣當然，也許你早就已經聽 ...

2020年10月8日 — 市場上常見認證證照：. CFP 認證理財規劃顧問 (Certified Financial Planner). AFP 理財規劃顧問認證(Associate Financial Planner). IARFC 國際認證財務 ...

2018年3月16日 — 國際理財規劃顧問認證CFP，是目前世界上廣為被接受的財務規劃領域的專業證照。由於其嚴格的專業訓練認證考試，及後續需要接受持續教育才能維持證照續證， ...

2023年1月23日 — ... 獨立理財顧問IFA的協助來做理財規劃? CFP™(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™)是國際性有關理財規劃的證照， 在台灣稱為認證理財規劃顧問。 CFP™具備高度 ...

2023年12月14日 — 獨立財務顧問的英文是「IFA」（Independent Financial Planner），財務顧問不是以銷售為主，而是依照客戶的需求給予建議，並提供解決方案。