財富管理法規
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法規名稱:,人身保險業財富管理業務人員資格條件及訓練要點.修正日期:,民國108...本要點所稱之業務人員係指直接受理客戶辦理財富管理業務之人員。第3條.人身保險業 ...,二、財富管理業務係指銀行針對高淨值客戶,透過理財業務人員,依據客戶需求作財務規劃或資產負債配置,以提供銀行合法經營之各種金融商品及服務。前項所稱高淨值客戶之 ...,一、依據證券交易法第四十五條第一項但書規定訂定本注意事項。二、財富管理業務係...
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Task Coach 1.4.2 工作進度管理專業級軟體
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