客戶投資取向問卷

近年來，理財觀念以及投資工具的改變，除了對退休準備的觀念更普及. 外，投資者年齡層顯著下降。年輕人開始重視理財規劃，基金已是重要的理. 財工具，為因應各面向與各 ...

... 投資的問卷調查結果，並得出以下幾點重大結論：. 網路、行動裝置下單是未來基金銷售第一決勝點. 首先，除了儲蓄與股票之外，民眾的投資理財工具以ETF與共同基金為主，且 ...

為協助您了解及評估您對於投資在摩根基金的風險承受能力，以及適合您的投資選擇，閣下必須每年填寫一次健康理財分析問卷。請閣下務必回答所有問題。在我們接獲閣下. 已 ...

問卷. 您好：. 近年來，國內外金融環境變動快速，金融商品推陳出新。由於 ... 5.3 請問您尚未開始理財規劃之原因為：(複選) ... 9.5 您認為下列何種投資最可能遭受資本損失：( ...

... 投資理財金額占可支配所得比率. 41~50%(92.1%)高於其他投資理財金額比率；基金投資金額占個人/家庭投資理財. 總金額比率51%以上(95.1%)高於其他基金投資金額比率，請參見 ...

本客戶投資取向問卷旨在了解您的一般個人狀況及評估您作為投資者整體上對投資風險的一般態度。 渣打銀行（香港）有限公司（「本行」）共釐定出6個風險取向，如本問卷第8頁 ...

投資屬性評估:為瞭解您的投資屬性及風險承受度，以利本行提供您合適之投資建議，請填寫下列問卷！ 投資經驗、目的. 1.投資金融商品的經驗已經有多久？ □A 無經驗□B 1 年 ...

2.4 請問貴公司在投資理財領域之瞭解程度為何？(投資經驗-商品知識) a.□對投資理財不熟悉b.□投資經驗不多c.□只對瞭解之產品有投資經驗 d.□有許多投資經驗，對大 ...

投資理財問卷調查＞. 1． 我認為理財儲蓄是為了累積哪些財富？ 可複選（）結婚基金（）子女教育基金（）購車基金（）退休養老基金（）創業基金（）旅遊基金（）其他？

2.本人為評估本身投資知識、投資經驗、財務狀況及承受投資風險程度，要求貴行提供本人投. 資屬性暨風險承受度評量或各項研究分析意見及建議。本人瞭解貴行提供所建議之基金 ...