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投資理財問卷
近年來,理財觀念以及投資工具的改變,除了對退休準備的觀念更普及.外,投資者年齡層顯著下降。年輕人開始重視理財規劃,基金已是重要的理.財工具,為因應各面向與各 ...,...投資的問卷調查結果,並得出以下幾點重大結論:.網路、行動裝置下單是未來基金銷售第一決...
理財業務客戶資料表暨風險屬性問卷一
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2.本人為評估本身投資知識、投資經驗、財務狀況及承受投資風險程度,要求貴行提供本人投.資屬性暨風險承受度評量或各項研究分析意見及建議。本人瞭解貴行提供所建議之基金 ...
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