關於我們

2022年9月12日 — 獨立財務顧問一詞，英文是Independent Financial Advisor（縮寫為IFA），顧名思義，可以從「獨立 ... 在多數人的理財經驗中，「財務顧問」、「理財顧問」、 ...

2018年3月16日 — 由於獨立財務顧問(IFA) 是獨立執行業務, 不隸屬於銀行、保險或基金公司, 不需要因為業績壓力而銷售特定商品, 在角色定位上市有別於一般的業務員、理專等等 ...

國內自從2003年引進CFP的考試，陸續也有RFC, RFP等證照，但是從事(獨立)理財規劃顧問工作的人數卻非常的少，未能讓客戶享受到財務規劃第三方理財服務的好處。

2023年12月14日 — 獨立財務顧問的英文是「IFA」（Independent Financial Planner），財務顧問不是以銷售為主，而是依照客戶的需求給予建議，並提供解決方案。

全套課程訂價30,000元。費用包含：進階實務課程（32小時）、讀書會練習及研討（12小時），以及免費使用本公司設計的理財規劃軟體一套。

IFA獨立財務顧問- 我們的故事。我們的理念和使命：「以愛出發，終身陪伴」，以客戶需求為核心，根據客戶財務狀況，提供中立客觀、量身定做的投資理財建議。

IFA獨立財務顧問，可以幫您解決以下問題：. 想要財務自由、一輩子不為財富擔憂? 有投資理財上的困擾，沒有客觀專業的人士提供建議？ 遇到財務、稅務上的問題，找不到實務 ...

2020年10月8日 — 將250種職業排名，排名結果，最受歡迎的職業是理財規劃師(Certificate Financial Adviser，簡稱CFA）。 理財規劃師在英系國家又稱為獨立財務顧問IFA。

獨立理財顧問（英語：Independent Financial Adviser，簡稱IFA）的工作是站在客戶的位置，根據客戶的實際情況，發現客戶的金融需求和問題，提出專業、獨立和客觀的策劃 ...