如何理財規劃ppt
3分析評估客戶一般財務狀況與特殊需求.4擬定理財規劃報告書、與客戶作諮商面談.5協助客戶執行理財規劃書中的方案.6控管理財規劃執行進度與定期檢討修正.退休規劃.,...金,根.據發行者營運狀況,利息與本金取回之風險也會有所不同。(影片參考:https://ppt.cc/fI3RSx)...
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3分析評估客戶一般財務狀況與特殊需求.4擬定理財規劃報告書、與客戶作諮商面談.5協助客戶執行理財規劃書中的方案.6控管理財規劃執行進度與定期檢討修正.退休規劃.
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