如何理財規劃ppt
3分析評估客戶一般財務狀況與特殊需求.4擬定理財規劃報告書、與客戶作諮商面談.5協助客戶執行理財規劃書中的方案.6控管理財規劃執行進度與定期檢討修正.退休規劃.,...金,根.據發行者營運狀況,利息與本金取回之風險也會有所不同。(影片參考:https://ppt.cc/fI3RSx)...
第一章理財規劃基本概念
- 如何選擇理財規劃服務
- 如何做理財規劃
- 理財規劃方法
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個人理財規劃分析系統.範例與操作說明.47.本系統目的.支出預算控制;分析理財目標的必要性、可行性與合理性;進行動態與靜態模擬,了解生涯資產負債、.現金流量狀況 ...
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