理財規劃人員筆記與證照準備心得

AFP (Associate Financial Planner) 理財規劃顧問為符合國際認證流程，並要求具備工作經驗與職業道德，認同保障消費者利益為優先之理念，提供消費者最佳的金融理財服務的 ...

CFP 全名是Certified Financial Planner「認證理財規劃顧問」。 由國際CFP 總會授權台灣理財顧問認證協會，核發的國際專業證照。 金融研訓院負責報名及試務，為國際金融 ...

理財規劃師、保險規劃師、貴賓銀行顧問、投資規劃者、亦可以自行開業成立理財規劃顧問公司以服務客戶。在美國約有70% CFPR證照者服務於金融機構，其餘約30%獨立工作 ...

2023年1月12日 — 蔡：CFP是1972年創立於美國的金融證照，全名「Certified Financial Planner」，稱為「國際認證高級理財規劃顧問」，在國際間被視為「理財規劃師」最高等級 ...

2022年5月13日 — 通過CFA測驗後，必須要提出至少3年財務投資分析與決策相關的工作經驗，且須有三位人士的推薦，方可取得認證，每年也需簽署道德準則聲明。順帶一提，CFA的 ...

證照重要性與舉辦目的. 為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資 ...

理財規劃人員專業能力測驗心得筆記 · 考取日期：2020/06，電腦應試一次考取 · 考試單位：台灣金融研訓院 · 考試科目：理財工具、理財規劃實務 · 通過分數：工具82、實務94 ...

理財規劃人員- 考試資訊 · 1. 除了替客戶規劃，更可替自己理財，終身受用的證照 · 2. 門檻低，任何人皆可報考 · 3. 僅考2科單選題試題，配合老師課程進度便可輕鬆考取 ...

理財規劃顧問( Certified Financial Planner(CFP) ) · 1. 相關工作經驗三年。 · 2. 必須於考試通過日的前十年，或是後五年內取得。 · 3. 工作經驗包括：提供個人理財服務， ...

由於CFP比較偏個人理財規劃，必須經240個小時課程、多次考試及經驗、倫理等要求，報考者投入成本很高。課程內容含括基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金 ...