理財規劃顧問(CertifiedFinancialPlanner(CFP))

AFP 理財規劃顧問具有核心理財規劃知識及技巧，嚴格遵守職業道德規範，並熟悉國內市場發展與政策新知，能全面、客觀的分析客戶條件背景，並取得信任，進而提供國內民眾理財 ...

CFP 全名是Certified Financial Planner「認證理財規劃顧問」。 由國際CFP 總會授權台灣理財顧問認證協會，核發的國際專業證照。 金融研訓院負責報名及試務，為國際金融 ...

以中文考試，且基於理財規劃顧問重在協助國人落實 ... 理財規劃師、保險規劃師、貴賓銀行顧問、投資規劃者 ... 理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者. ※綜合以上 ...

CFP/AFP課程精華與考題精選(增修訂九版). 作者：呂佳縝,喬安妮,林冠秀,梁亦鴻,陳癸明,黃振章. 95折優惠價$1330. CFP全方位理財規劃：模擬試題解析(2023年版).

... 理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力. 報考資格. (須具備以下條件之一). 1.金融領域相關從業人員. 2.大專院校師生. 3.對金融理財領域有興趣者. 測驗內容.

理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具：金融機構的功能與規範、經濟觀念與 ...

理財規劃人員- 考試資訊 · 1. 除了替客戶規劃，更可替自己理財，終身受用的證照 · 2. 門檻低，任何人皆可報考 · 3. 僅考2科單選題試題，配合老師課程進度便可輕鬆考取 ...

1. 相關工作經驗三年。 · 2. 必須於考試通過日的前十年，或是後五年內取得。 · 3. 工作經驗包括：提供個人理財服務，或是直接、督導教學理財規劃相關課程等(需由協會認可)。

理財規劃人員顧名思義是以專業理財知識，提供客戶客觀的投資理財分析、建議與協助客戶購買相關的金融商品，隨著理財規劃的商機出現，銀行界為提供客戶理財的整體服務， ...

110年理財規劃人員專業能力測驗簡章 ; 第38屆：110年3月12日至4月7日。 ; 第39屆：110年9月24日至10月20日。 ; ※另辦理「電腦應試」，即時受理報名。 ; 貳、測驗日期：.