如何選擇理財規劃服務

這可以是一般的向你諮詢儲蓄和花錢的策略，也可以是具體的，比如選擇用退休帳戶裡的錢要投資什麽商品。甚至專業的財務諮詢還包括稅務規劃服務、遺產規劃和財富管理等。

2022年8月12日 — 許多顧問可以處理多個金融領域的業務﹐在決定誰最適合你的時候，了解有哪些選擇很重要，以下是顧問可以提供的一些服務：. 退休規劃：退休規劃是一項多方面 ...

2021年10月6日 — 先從自己開始，問問自己需要的是哪一類諮詢？不是所有的財務規劃師都能提供廣泛的服務，許多其實只是隨意的為他們的客戶，組織一個包括共同基金和ETF ...

2019年12月9日 — 另一類理財從業人員－理財規劃師，較傾向提供全方面理財規劃服務，如：設定並量化理財目標、償付債務規劃、評估保險需求、為大學就學與退休做準備而投資等 ...

2023年11月6日 — 而獨立財務顧問的工作內容，是協助客戶做全面性的財務規劃，包含資產管理、保險、投資和稅務等等，獨立財務顧問的收入來源是收取諮詢費，而不是銷售商品的 ...

2018年3月16日 — 理財規劃服務的流程一. 理財規劃諮詢說明財務 ... 選擇、投資管理、預算控制、記帳管理…等等確認 ... 財務目標、財務顧問、財務規劃、家庭財務、投資理財.

2022年5月8日 — 如此就產生了另一個問題，理財規劃顧問如何收取服務費?傳統的金融產業，消費者是毋須另外付費。理財規劃顧問收費大致有以下三種方式，各有其結構上的優 ...

理財規劃顧問、財務規劃師有差嗎？ 如果一個金融專業人士擁有以下名稱，代表了他的服務定位：; 如果一個金融專業人士擁有以下職稱，代表了他擁有相關認證：; 如果一個金融 ...

2012年6月25日 — 除了銀行之外，需要比較複雜理財規劃的消費者，投信公司的業務部也很樂意以一對一的方式，提供個人化的諮詢服務。 至於保險公司的業務主管，通常受過的 ...