財富管理證照

引進時間─CFPR全名為Certified Financial Planner，台灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年六月向CFP國際總會FPSB申請，並於同年十一月正式核准入會，成為第18個會員國， ...

2022年7月19日 — 測驗證照 · 筆試/電腦應試測驗 · 筆試 · 電腦應試 ... 「2022財富管理人才進階培訓班」，即日起開放報名 ... 本培訓課程邀請國內實務界專家進行講授，並安排 ...

2018年8月6日 — 證券商辦理財富管理業務之主管人員及業務人員應符合下列所有資格條件： 一、主管人員應具備證券商負責人與業務人員管理規則第五條規定高級業務員資格； ...

財富管理業務人員資格取得訓練班, 無, 2024/04/13 2024/04/30, 課程內容, 高雄, 24.0, 4320, 高雄辦事處教室(高雄市七賢二路398號2樓), 88, 61. 下週課程(2024/04/15-2024/ ...

... 理財規劃顧問（CFPTM，Certified Financial Planner）專業證照者。 證券商辦理財富管理業務之其他人員應符合下列所有資. 格條件：. 應具備證券商負責人與業務人員管理 ...

1、依據：「證券商財富管理業務人員資格條件及訓練要點」及前行政院金融監督管理委員會95年9月13日金管證二字第0950142720號核定函。 2、報訓資格：凡年滿20歲對本課程有 ...

... 財富管理業務人員訓練及格證明書；或取得國際認證理財規劃顧問（CFPTM，Certified Financial Planner）專業證照者。 證券商辦理財富管理業務之其他人員應符合下列所有資.

(5)通過信託業務專業測驗合格者，並通過證券投資信託及顧問法規測驗合格。 (6)經教育部承認之國內外大學以上學校畢業或具有同等學歷，擔任證券、期貨機構或信託業之業務 ...

*適用對象：具備國際認證高級理財規劃顧問(CFP)或特許財務分析師(CFA Level III)或香港CPWP或瑞士CWMA等專業資格認證者或具備10年(含)以上財富管理業務(其中服務專業 ...