理財顧問工作內容
,1.負責證券、期貨、選擇權之開發。·2.協銷各項金融商品(如:基金、保險及結構型商品)。·3.協助客戶進行投資理財規劃。·4.提供投資理財商品的諮詢服務。,投資理財人員的工作內容·聽取研究部門,對於市場投資情勢的分析報告以更新投資操作重點,並避免投資操作風險...
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獨立理財顧問(英語:IndependentFinancialAdviser,簡稱IFA)的工作是站在客戶的位置,根據客戶的實際情況,發現客戶的金融需求和問題,提出專業、獨立和客觀的策劃 ...
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